«Газпром» успешно разместил облигации с привязкой к ключевой ставке Центробанка

«Газпром капитал» закрыл книгу заявок по выпуску облигаций с привязкой к ключевой ставке Банка России объемом 40 миллиардов рублей на срок четыре года с ежемесячной выплатой купона. Об этом сообщает Газпромбанк, который выступил организатором и агентом по размещению выпуска.

По итогам сбора книги заявок финальный спред к ключевой ставке Банка России был снижен на 10 базисных пунктов с первоначального ориентира для премаркетинга в размере 135 базисных пунктов и установлен на уровне 125 базисных пунктов.

Проведя оценку инвесторских предпочтений, «Газпром капитал» оперативно принял решение о начале премаркетинга и объявил 17 мая 2024 года о планируемом дебютном выпуске с купоном, привязанным к ключевой ставке Банка России. Выбранный момент выхода на рынок и формат выпуска позволили эмитенту достичь оптимальных параметров сделки как по объему, так и по спреду к базовой ставке.

В ходе сбора книги заявок спрос от широкого круга инвесторов позволил увеличить объем выпуска с 30 до 40 миллиардов рублей. В книге заявок приняли участие банки, страховые, управляющие и инвестиционные компании, а также частные инвесторы. Размещение запланировано на 28 мая 2024 года на Московской бирже. Выпуск включен во второй котировальный список.