Компания Баффета третий год подряд проиграла S&P 500 по доходности

Вложения в инвестиционный фонд Berkshire Hathaway Уоррена Баффета в период с апреля 2011 года по май 2012 года (период, прошедший между собраниями акционеров) принесли убыток в размере 2,4 процента, тогда как инвестиции в S&P 500 принесли доход в 2,8 процента. Об этом пишет Bloomberg. Таким образом, по данным агентства, индекс обошел компанию Баффета третий год подряд.

В итоге за три периода вложения в Berkshire принесли прибыль в размере 32 процентов, тогда как инвестиции в S&P 500 - 60 процентов.

Вместе с этим сам фонд Berkshire рассчитывает доходность за календарный год, а не за период, прошедший с одного собрания акционеров до другого. В отчете о результатах работы за 2011 год в традиционной графе о работе Berkshire относительно S&P 500 указывается, что компания Баффета обошла ведущий индекс США по балансовой стоимости акций (обычно не совпадает с рыночной ценой, так как представляет собой разницу между активами и обязательствами). За отчетный период показатель для фонда увеличился на 4,6 процента, тогда как для S&P 500 - на 2,1 процента.

Расчеты Bloomberg и собственные данные Berkshire по 2009 и 2010 годам совпадают: компания Баффета в эти периоды проиграла S&P 500 по доходности. В 2010 году индекс вырос на 15,1 процент, стоимость акций Berkshire - на 13 процентов, в 2009 году - на 26,5 и 19,8 процента соответственно.

По собственным данным Berkshire, в 2011 году фонд обошел ведущий американский индекс в 39-й раз за 47-летнюю историю существования.