Fiat Chrysler заработает на IPO Ferrari почти миллиард долларов

Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) выведет свое подразделение Ferrari на Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE), говорится в сообщении автопроизводителя.

Процесс первичного публичного размещения акций (IPO) уже запущен. FCA, которому в настоящее время принадлежит 90 процентов в Ferrari, планирует разместить на бирже около 17,2 миллиона обыкновенных акций, или 9 процентов ценных бумаг. Еще 1 процент в ходе размещения могут выкупить организаторы операции — банки UBS и BofA Meriil Lynch (им предоставят соответствующий опцион).

Ценовой диапазон размещения составит от 48 до 52 долларов за акцию. Таким образом, FCA сможет выручить от размещения 825,6-894,4 миллиона долларов, а вся Ferrari оценивается в сумму до 9,8 миллиарда долларов (если учитывать верхнюю границу диапазона).

При этом Ferrari не будет размещать акции, поэтому не получит прибыли от IPO. Планируется, что торги акциями начнутся 21 октября. После завершения размещения FCA планирует распределить оставшуюся 80-процентную долю акций в Ferrari между акционерами концерна.

Итальянская компания Ferrari, занимающаяся выпуском спортивных автомобилей, была основана в 1929 году Энцо Феррари. Осенью 2014-го группа FCA объявила о намерении выделить Ferrari в отдельную компанию. Ожидается, что этот процесс завершится к началу 2016 года.