Совкомбанк разместит рублевые облигации узбекского Узнацбанка

Совкомбанк станет организатором дебютного выпуска рублевых облигаций крупнейшего коммерческого банка Узбекистана — АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (НБУ или Узнацбанк). Ранее, Банк России принял решение о допуске к размещению и публичному обращению в Российской Федерации четырех выпусков облигаций Узнацбанка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Совкомбанка.

Узнацбанк до конца 2021 года планирует разместить на Московской бирже дебютный выпуск своих облигаций, номинированных в российских рублях. Российский регулятор впервые принял подобное решение в отношении облигаций иностранного коммерческого банка, размещение станет первым в истории выходом банка из Республики Узбекистан на российский долговой рынок, отметили в Совкомбанке. До сегодняшнего дня иностранные финансовые институты не размещали рублевые облигации на Московской Бирже. Точные параметры выпуска и дата размещения будут определены позднее.

НБУ (Узнацбанк) проводит поэтапную подготовку первого выпуска облигаций на российском рынке с момента подписания соглашения о допуске ценных бумаг эмитентов Республики Узбекистан на рынок Российской Федерации. Банк России и Агентство по развитию рынка капитала Республики Узбекистан подписали соглашение о допуске в апреле 2021 года, и уже в мае Узнацбанк провел отбор банков-организаторов для подготовки размещения. Помимо Совкомбанка в их число вошли Газпромбанк, Россельхозбанк и дочерний банк НБУ в России — «Азия-Инвест Банк». Банки подписали соответствующее соглашение в сентябре 2021 года, в рамках форума «Узбекистан: итоги и перспективы экономических реформ».

Узнацбанк, в рамках подготовки к размещению дебютных облигаций на рынке России, вместе с банками-организаторами прошел процедуру идентификации (KYC) на Московской Бирже. Было получено заключение Московской Биржи о возможности допуска облигаций к публичному размещению и обращению в России, завершается работа по присвоению Республике Узбекистан и НБУ кредитных рейтингов одного из аккредитованных российских рейтинговых агентств.

«Без преувеличения размещение НБУ может стать знаковым событием на российском фондовом рынке — иностранные коммерческие банки и узбекские заемщики, в целом, еще не размещали рублевые облигации на Московской бирже. Но главное, безусловно, в том, что выход крупнейшего, системно значимого банка Республики Узбекистан послужит дополнительным стимулом для развития торгово-экономических отношений между нашими странами», — прокомментировал новость заместитель председателя, член правления, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов.

Основанный в 1991 году Узнацбанк является крупнейшим коммерческим банком в Узбекистане по размеру активов, кредитного портфеля, капитала, депозитов и чистой прибыли. НБУ полностью принадлежит государству и является системно значимым банком республики.

Исторически НБУ выполнял функции финансирования инвестиционных проектов в стратегических отраслях экономики Узбекистана. С 2019 года происходит трансформация Узнацбанка в сторону рыночной бизнес-модели в рамках экономических реформ в стране. В настоящее время НБУ предлагает полный спектр кредитных, финансовых, расчетно-кассовых и других банковских услуг.

Узнацбанк представлен на международных рынках капитала — в 2020 году банк разместил 300 миллионов долларов США в облигации на Лондонской Бирже в сегменте Main Market. Финансовая стабильность банка подтверждается кредитными рейтингами, присвоенными авторитетными международными агентствами: «BB-» (прогноз стабильный) по версии S&P Global Ratings и Fitch Ratings.