Freedom Holding Corp. объявила о начале вторичного публичного размещения обыкновенных акций на сумму до 300 миллионов долларов. Компания установила цену размещения на уровне 126,35 доллара за акцию. Для Freedom эта сделка станет одним из крупнейших привлечений капитала после выхода на Nasdaq семь лет назад. При этом ее масштаб остается умеренным относительно размеров бизнеса. Рыночная капитализация холдинга сейчас составляет около 8,5 миллиарда долларов, поэтому объем размещения эквивалентен примерно 3 процентам стоимости компании.
Размещение проходит за пределами США и недоступно американским инвесторам. Остальные могут оставлять заявки на SPO. Для инвесторов предусмотрен lock-up сроком 183 дня — период после выхода компании на биржу, в течение которого крупный акционер не может продавать акции. Если желающих поучаствовать в SPO будет больше, чем акций в продаже, то возможна аллокация заявок — распределение бумаг между инвесторами пропорционально поданным заявкам.
В обращении сейчас находится около 60 миллионов акций Freedom Holding Corp. Таким образом, размещение предполагает выпуск порядка 2,4 миллиона новых бумаг. Основатель и CЕО Freedom Holding Тимур Турлов ранее отмечал, что размещение должно стать индикатором доверия инвесторов к стратегии роста холдинга.
«Для нас это будет очень важный индикатор того, насколько рынок готов поддержать стратегию масштабирования Freedom», — заявил Турлов.
Это вторичный процесс продажи акций компании после того, как их уже выпустили на рынок. Дополнительное размещение бумаг остается одним из самых распространенных способов финансирования роста публичных компаний. Привлеченный капитал может послужить самым разным целям: ускорить экспансию в другие страны, финансировать сделки по слияниям и поглощениям, запускать новые продукты или инвестировать в инфраструктуру без увеличения долговой нагрузки.
Подобные сделки регулярно проводят крупнейшие мировые корпорации. Например Google в 2005 году привлекла около 4,2 миллиарда долларов через вторичное размещение для финансирования дальнейшего роста бизнеса и инвестиций в новые направления.
Meta Platforms (META), тогда еще Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), в 2013 году разместила дополнительные акции на 2,3 миллиарда долларов после включения в индекс S&P 500. Компания направила средства на развитие бизнеса, расширение инфраструктуры и корпоративные цели.
Корпорация Tesla неоднократно проводила дополнительные размещения в период активного строительства заводов и масштабирования производства электромобилей. В феврале 2020 года автопроизводитель привлек через SPO более 2 миллиардов долларов.
В случае Freedom речь идет о финансировании следующего этапа международной экспансии.
«Я верю, что сейчас нам нужно направить все силы на экспорт нашей цифровой экосистемы за рубеж. Если мы не выйдем со своим продуктом на внешние рынки, то рискуем проиграть и собственный рынок», — отмечал Турлов.
Freedom уже превратилась в одну из крупнейших финтех-экосистем Центральной Азии. Сегодня группа объединяет банковские, брокерские, страховые, платежные, телекоммуникационные и lifestyle-сервисы, а центральный элемент экосистемы — приложение Freedom SuperApp — объединяет все сервисы в одном окне.
По итогам 2026 финансового года выручка Freedom Holding достигла 2,19 миллиарда долларов. Чистая прибыль выросла более чем в два раза и составила 153,3 миллиона долларов. Активы увеличились до 13,2 миллиарда долларов, а собственный капитал достиг 1,5 миллиарда долларов.
Количество клиентов компаний группы выросло до 8,1 миллиона человек. С учетом партнерских сервисов, аудитория экосистемы превышает 14 миллионов пользователей. Число пользователей Freedom SuperApp превысило 5,2 миллиона.
Одним из главных направлений международного роста Freedom сегодня является Турция. В 2026 году активы банковской системы республики достигли 1,2 триллиона долларов. Капитализация компаний на Стамбульской бирже превысила 480 миллиардов долларов. В стране проживает более 80 миллионов человек, республика обладает статусом финансового хаба между Европой, Ближним Востоком, Кавказом и Центральной Азией.
Активный рост турецкой экономики привлек интерес Freedom: в январе 2025 года компания получила разрешение на создание брокерской компании Freedom Yatırım. По словам Турлова, это первая лицензия иностранному брокеру, выданная турецким регулятором за последние 20 лет.
Позже холдинг подписал соглашение о покупке 99,32 процента акций Turkish Bank A.Ş. После получения регуляторных разрешений банк станет основной платформой Freedom для предоставления финансовых услуг в стране.
Компания намерена воспроизвести в Турции модель, которая уже доказала эффективность в Казахстане. Она предполагает объединение банковских услуг, инвестиций, страхования и lifestyle-сервисов внутри единой цифровой экосистемы.
После завершения сделки Freedom планирует адаптировать для турецкого рынка собственный SuperApp. Компания готова инвестировать около 300 миллионов долларов в развитие турецкого банковского и брокерского бизнеса.
Freedom Holding Corp. уже работает в Евросоюзе через Freedom24 с лицензией кипрского регулятора. Компания обслуживает клиентов по всему ЕС и предоставляет доступ к акциям, облигациям, ETF, опционам и другим инструментам на мировых рынках.
На конец 2025 года число активных клиентов Freedom24 превысило 440 тысяч, а объем клиентских активов достиг 11 миллиардов долларов. Европейский бизнес остается одним из наиболее прибыльных активов группы. За два года чистый комиссионный доход Freedom Finance Europe вырос с 190 до 369 миллионов долларов. Прибыль до налогообложения увеличилась до 284 миллионов долларов, а чистая прибыль достигла 253 миллионов долларов.
В июне 2026 года Freedom подала заявку на получение банковской лицензии во Франции. Компания планирует инвестировать около 500 миллионов евро в создание цифрового банка и развитие финансовой инфраструктуры.
Франция рассматривается как база для масштабирования экосистемы на весь рынок Евросоюза. Получение лицензии позволит компании работать в рамках общеевропейского регулирования и расширить линейку банковских продуктов.
«В Казахстане мы предоставляем те или иные услуги примерно половине населения. Мы считаем, что технологии, которые помогли нам развиваться, могут принести аналогичные результаты и в Европе», — отмечал Турлов.
В течение трех лет компания рассчитывает привлечь до 50 миллионов потенциальных пользователей в Европе.