Решением от 15 апреля 2003 года ФКЦБ России зарегистрирован отчет об итогах выпуска неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя серии -1 ООО "Илим Палп Финанс".
Узнайте больше в полной версии ➞Размещение облигаций ООО "Илим Палп Финанс" состоялось 03 апреля 2003 года по закрытой подписке. Организатором и андеррайтером займа выступил ЗАО "Вэб-инвест Банк". Финансовым консультантом является ЗАО "Инвестиционная компания АВК".
В синдикат со-организаторов и андеррайтеров выпуска вошли ЗАО "КБ "Гута-Банк", ОАО "АБ "ИБГ НИКойл" и ОАО "АКБ "Московский Банк Реконструкции и Развития"(МБРР). Уполномоченным депозитарием выпуска является НП "Национальный депозитарный центр".
Весь облигационный заем, номинальной стоимостью 1 500 000 000 рублей, был успешно размещен в течение одного дня. Цена размещения облигаций составила 101,5% от номинала. Доходность к погашению - 15,1% годовых. Доходность к первой оферте - 13,99% годовых.
В ближайшее время будет организовано вторичное обращение облигаций на внебиржевом рынке и допуск облигаций к торгам в секции фондового рынка ММВБ.
Номинал облигации ООО "Илим Палп Финанс" равен 1 тысяче рублей. Срок обращения облигационного займа составляет 3 года. По облигациям предусмотрена выплата шести полугодовых купонов. Процентная ставка по каждому из купонных периодов составляет 7,5% от номинальной стоимости облигации.
28 марта 2003 года в газете "Ведомости" опубликована безотзывная оферта ООО "Илим Палп Финанс", в соответствии с которой эмитент обязуется выкупить свои облигации в дату выплаты купонного дохода по второму купону по цене 100% от номинальной стоимости.
Дополнительное поручительство предоставлено в форме оферты ОАО "ПО "Усть-Илимский Лесопромышленный Комплекс" по купонным выплатам и исполнению оферты эмитента (опубликована 01.04.2003 г. в газете "Ведомости").