Компания "Уралкалий" в октябре разместит на российских и западных биржах 442,7 миллиона акций, что составляет 20,84 процента капитала компании. Таким образом "Уралкалий" намерен выручить до миллиарда долларов, сообщают "Ведомости".
Узнайте больше в полной версии ➞По информации издания, примерно 70 процентов акций бумаг будут конвертированы в глобальных депозитарных расписках (GDR). Их компания планирует разместить на Лондонской фондовой бирже (LSE). Для оставшихся 30 процентов бумаг площадкой для IPO станут российские биржи. Предполагается, что цена одной акции составит 2,05-2,45 доллара.
Кроме того, "Уралкалий" намерен заключить опционный контракт с банками-организаторами, которые в состоянии приобрести до 41,6 миллионов акций в виде GDR. Это позволит довести прибыль от размещения ценных бумаг до 1,187 миллиарда долларов. Примечательно, что вся выручка достанется лично владельцу компании Дмитрию Рыболовлеву, поскольку единственным продавцом акций выступает кипрская компания Madura Holding. Ее бенефициаром и является Рыболовлев. В случае успешного размещения компания установит рекорд для российских предпринимателей.
"Уралкалий" выпускает 13 процентов мировых объемов производства калийных удобрений. Продукция компании поставляется в 50 стран мира. По объему производства "Уралкалий" занимает 5 место в мире и 1 в России. Основные зарубежные потребители калия находятся в странах Азии и Латинской Америки. В России и республиках бывшего СССР потребляется менее 10 процентов всего объема выпускаемой продукции.