Два иностранных инвестиционных фонда приобрели у петербуржского девелопера ГК "Теорема" 23 процента акций Teorema Holding, сообщает "Коммерсант". Изданию стало известно, что одним из покупателей является фонд, управляемый Citigroup.
По словам одного из топ-менеджеров "Теоремы", компания продавала допэмиссию акций. А источник газеты, знакомый с ходом сделки, уточнил, что 23 процента были проданы за 207 миллионов долларов ( вся ГК была оценена в 900 миллионов долларов).
Напомним, что владельцы ГК "Теорема" братья Игорь и Игнат Водопьяновы планировали реализовать 25-30 процентов своей головной компании Teorema Holding еще в декабре 2007 года в ходе IPO. Организаторами первичного размещения выступали ING Bank, Merrill Lynch и Renaissance Securities. Девелопер рассчитывал привлечь около 400-500 миллионов долларов, но этого так и не произошло. Эксперты связывали неудачу девелопера с неблагоприятной конъюнктурой рынка, а также с высокой долговой нагрузкой девелопера, которая, по его собственным оценкам, составляет около 300 миллионов долларов.
Теперешнее размещение – неплохой способ привлечь средства в условиях кризиса ликвидности. Конечно, по сравнению с возможными результатами декабрьского IPO сделка прошла с дисконтом. По мнению экспертов, с учетом рынка цену можно считать вполне адекватной.
ГК "Теорема" создана в 1997 году и на 100 процентов принадлежит британской Teorema Holding. "Теорема" оперирует 92 тысячами квадратных метров офисных и складских площадей. На середину 2007 года портфель проектов только в Петербурге достигал трех миллионов квадратных метров, земельный банк составлял 380 гектаров. В первой половине 2007 года чистая прибыль Teorema Holding составила 19,9 миллиона долларов.