Российская сеть гипермаркетов «Лента» объявила диапазон стоимости на глобальные депозитарные расписки (GDR), которые будут предложены инвесторам в ходе IPO. Как говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), цена GDR составит от 9,5 до 11,5 доллара.
Узнайте больше в полной версии ➞Всего «Лента» намерена продать 22,1 процента уставного капитала (около 95 миллионов GDR). Таким образом, в ходе размещения ритейлер планирует привлечь от 905 миллионов до 1,095 миллиарда долларов. Исходя из этого, капитализация всей компании оценивается в 4,09-4,95 миллиарда долларов. Стоимость всего бизнеса «Ленты», как отмечается в материалах ритейлера, оценивается в 5,2-6,1 миллиарда долларов.
О намерении провести IPO на LSE и Московской бирже в «Ленте» официально объявили 3 февраля. Тогда же стало известно, что продавцами ценных бумаг выступят акционеры компании, в том числе американский инвестфонд TPG Capital, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и VTB Capital Private Equity. Менеджмент компании и ее совет директоров продавать акции не будут.
Сеть «Лента», объединяющая 77 гипермаркетов в российских городах, была создана в Санкт-Петербурге в 1993 году. Фонду TPG Capital принадлежит 49,8 процента акций компании, ЕБРР — 21,5 процента, а структуре ВТБ — 11,7 процента. Менеджмент «Ленты» владеет примерно одним процентом ценных бумаг ритейлера, а остальные миноритарии — еще 15,9 процента.