Компания «Электрорешения», производитель и поставщик электротехнического оборудования и решений на его основе под товарным знаком EKF, объявила о дебютном облигационном выпуске объемом 1 000 000 000 рублей. Это позволит компании занять высокую позицию в общем рэнкинге эмитентов облигаций России по итогам третьего квартала 2023 года.
Узнайте больше в полной версии ➞EKF раскрыла стартовые параметры процедуры букбилдинга. Так, облигационный заем выпускается на три года, доходность по купону на уровне 12,3 процента годовых. Купонный период составляет три месяца. Предварительная дата размещения — 05 июля. Организаторами размещения выступят БКС КИБ, Газпромбанк.
Привлеченные средства будут направлены на наращивание и модернизацию производства, новые разработки и расширение производственных мощностей, развитие R&D и внедрение цифровых инструментов, запуск новых востребованных решений.
Среди факторов инвестиционной привлекательности эксперты называют стопроцентный рост компании за последние два года, развитие отечественного производства, а также активное участие в импортозамещении.
13 апреля 2023 года АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Электрорешения» до уровня BBB (RU). Компания имеет собственные R&D-центры и является системообразующим предприятием в категории «Энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность».
EKF присутствует в 20 странах мира, соблюдает принципы устойчивого развития и ESG и лоббирует экологичный образ жизни среди сотрудников. По ссылке можно ознакомиться с финансовыми показателями компании.
«Стратегия EKF предусматривает обеспечение готовности выйти на IPO, мы идем к этой цели с 2021 года. В настоящий момент мы, в том числе, нацелены на увеличение производственных мощностей в РФ. Что касается выпуска облигаций, он позволит увеличить заемный капитал и объемы прибыли. Мы обеспечим прозрачность корпоративного управления и всех бизнес-процессов для инвесторов и акционеров. К 2031 году мы планируем увеличить выручку компании до 100 миллиардов рублей в год», — рассказала финансово-административный директор EKF Любовь Беляева.