МГТС выходит на биржу в составе "Комстара"

Компания "Комстар-ОТС" собирается привлечь миллиард долларов инвестиций, разместив на российских и зарубежных биржах 35 процентов своих акций, пишут "Ведомости". Дата размещения не разглашается.

IPO будет проводиться путем размещения 139 миллионов дополнительных акций (33,25 процента) в форме глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже и 7,5 миллионов акций на Московской фондовой бирже. Каждая GDR будет соответствовать одной акции.

Однако, как пишет "Коммерсант", 7,5 миллиона акций "Комстара" могут попасть не на МФБ, а быть проданы в Лондоне компанией ECU Gest Holding, 99% которой принадлежит АФК "Система".

Ранее АФК "Система", которой принадлежит "Комстар", планировала вывести на биржу также МГТС, однако "Связьинвест", владеющий блокпакетом, накладывал вето на это предложение. "Комстар" также не смог пока и купить пакет акций МГТС, принадлежащий "Связьинвесту". В результате МГТС попадет на Лондонскую биржу в составе "Комстар-ОТС".

Оператор уже открыл книгу заявок и заявил, что ценовой коридор составит 6,5-8 долларов за GDR. Таким образом, стоимость размещенного в Лондоне пакета акций составит от 900 миллионов до 1,1 миллиарда долларов. За московский пакет, в который войдет 1,79 процента акций "Комстара", в операторе предполагают выручить от 48 до 60 миллионов долларов. Рыночная капитализация компании в этом случае может составить от 2,7 до 3,4 миллиарда долларов.