Инвестбанк "КИТ Финанс" первым среди российских кредитных организаций разместил рублевые ипотечные облигации за рубежом. Около половины из шестимиллиардного выпуска выкупили европейские фонды. Об этом пишет газета "Коммерсант".
Узнайте больше в полной версии ➞Ценные бумаги будут обращаться в международной депозитарно-клиринговой системе Euroclear, а листинг прошли на Irish Stock Exchange. Их эмитентом выступила компания Russian Mortgage Backed Assets, зарегистрированная в Люксембурге.
Ранее аналогичные сделки российские компании проводили только в иностранной валюте. Размещение облигаций "КИТ Финанса" прошло в два транша - первый на 5,445 миллиарда рублей по ставке купона с 8,75 процента годовых, а второй - на 605 миллионов рублей по ставке девять процентов. Первому траншу агентство Standard & Poor`s присвоило рейтинг BBB+, а второму - BB.
По словам представителей "КИТ Финанса", средства, вырученные от продажи облигаций, пойдут на кредитование ипотеки, а также малого и среднего бизнеса. По объему кредитного портфеля "КИТ Финанс" занимает третье место в России после Сбербанка и ВТБ.