"Система-Галс" разместила дебютные облигации на три миллиарда рублей

Девелоперская компания "Система- Галс" ("дочка" АФК "Система") во вторник разместила облигации первой серии на общую сумму 3 миллиарда рублей. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Организатором выпуска трех миллионов облигаций выступает Райффайзенбанк. Срок обращения бумаг составляет пять лет. Облигации имеют 10 полугодовых купонов. Вторичное обращение облигаций планируется на Фондовой бирже ММВБ.
По данным РИА Новости, ставка первого и второго купонов по итогам аукциона определена в размере 15 процентов годовых. Ставки остальных восьми купонов определяются решением эмитента. общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям, составит 224,37 миллиона рублей (74,79 рубля по одной облигации).
Ранее сообщалось, что средства полученные от выпуска облигаций "Система-галс" направит на реструктуризацию долгов компании. Эксперты считают такой шаг компании оправданным, так как в 2009 году компания должна заплатить по долгам 125 миллионов долларов. При этом аналитики отмечали, что инвесторы могут не поверить в то, что компания с такой долговой нагрузкой сможет исполнять обязательства по выпуску ценных бумаг.
В конце марта стало известно, что АФК "Система" переуступит ВТБ пакет акций "Системы-Галс". Первый этап сделки был завершен 6 апреля: ВТБ заплатил за 19,5 процента акций девелопера всего 30 рублей. Следующим этапом станет выкуп еще 31,5 процента акций за те же 30 рублей. Рыночная стоимость приобретаемого банком контрольного пакета на начало апреля составляла 25,1 миллиона долларов.
Продажа акций "Системы-галс" связана с высокой долговой нагрузкой девелопера. Общий долг девелопера на конец декабря 2008 года составлял 1,4 миллиарда долларов. При этом долг девелопера по кредитам ВТБ составляет более 700 миллионов долларов.
Сделка между девелопером и банком предполагает, что после завершения ее первого этапа дата погашения долгов "Системы-галс" перед ВТБ будет перенесена на более поздний срок. После завершения сделки гарантии и поручительства "Системы" по кредитам "Системы-галс" перед ВТБ прекратят действие.
"Система-Галс" специализируется на строительстве офисных центров, многофункциональных комплексов, жилых домов и коттеджных поселков (реализовано более 30 проектов). Из-за финансового кризиса девелопер решил сосредоточиться на реализации проектов с уже существующей схемой финансирования и проектах, находящиеся на стадии строительно-монтажных работ.