Новые выпуски облигаций «Роснефти» (MOEX: ROSN), размещаемые в рамках зарегистрированной Мосбиржей программы бондов объемом до 800 миллиардов рублей включительно, заместят истекающие выпуски, задействованные по сделкам РЕПО. Об этом сообщает «Интерфакс».
Узнайте больше в полной версии ➞«Размещение двух новых выпусков облигаций ПАО "НК "Роснефть" общим номиналом 800 миллиардов рублей осуществляется с целью планового замещения используемых в качестве обеспечения по действующим сделкам РЕПО выпусков облигаций компании серии БО-15 — БО-26, срок погашения по которым наступает в декабре 2020 года — феврале 2021 года. Данное размещение носит исключительно технический характер и не повлечет увеличения как размеров общего и чистого долга, так и его стоимости. Компания проводит системную работу по оптимизации условий долгового портфеля, в том числе с учетом сокращения Банком России ключевой ставки, которая за текущий год была снижена 4 раза: в 6,25 процента до 4,25 процента годовых», — пояснил «Интерфаксу» представитель компании «Роснефть».
Облигации серий БО-15 — БО-17 и БО-24 общим объемом 400 миллиардов рублей были размещены в декабре 2014 года сроком на 6 лет (погашение 3 декабря 2020 года) по ставке 11,9 процента годовых. Ставка текущего купона по выпускам — 7,85 процента годовых.
Бонды серий БО-18 — Б0-23 и БО-25 — Б0-26 общим объемом 400 миллиардов рублей были размещены в январе 2015 года сроком на 6 лет (погашение 18 января 2021 года) по ставке 11,9 процента годовых. Ставка текущего купона всех выпусков — 6,3 процента годовых.
Как сообщалось, Московская биржа (MOEX: MOEX) 17 ноября зарегистрировала программу облигаций «Роснефти» серии 003Р объемом до 800 миллиардов рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
Это уже третья программа бондов компании. Первая, зарегистрированная Московской биржей в декабре 2016 года объемом 1 триллион 71 миллиард рублей, полностью реализована. В рамках второй программы, зарегистрированной Мосбиржей в ноябре 2017 года объемом 1 триллион 300 миллиардов рублей размещены бумаги на 795 миллиардов рублей.
В настоящее время в обращении находится 44 выпуска биржевых облигаций компании на 2 триллиона 966 миллиардов рублей и семь выпусков классических облигаций на 90 миллиардов рублей.