В Сбере изучили различные аспекты возникновения просроченной задолженности частных клиентов по кредитам и кредитным картам. Исследование прошло в две волны (с марта по апрель и с сентября по октябрь 2023 года) с последующим сравнением результатов.
Целевая аудитория исследования состояла из совершеннолетних жителей российских городов с населением от 100 тысяч человек, у которых есть хотя бы один кредит в любом банке. Вторая волна была дополнена выборкой респондентов с опытом задержки платежа по кредиту в последние три месяца.
Большинство респондентов (53 процента в первой волне и 55 процентов во второй волне) брали кредиты на крупные покупки. На втором месте — кредиты на текущие расходы (45 и 42 процента соответственно). Во второй волне выросла доля заемщиков, которые оформляли новые кредиты, чтобы погасить уже имеющиеся (с 6 до 11 процентов).
Оформляя кредит, 76 процентов респондентов осознавали, что непредвиденные обстоятельства могут помешать им вовремя вернуть кредит. Любопытно, что чем больше кредитов приходится на одного заемщика, тем ниже этот показатель. У заемщиков с одним кредитом он составил 80 процентов. А среди тех, кто имеет не менее четырех действующих кредитов, о вероятности невозврата задумывались лишь 68 процентов. В случае форс-мажора опрошенные чаще всего рассчитывают на подработку (56 процентов), помощь близких (50 процентов) и новый кредит в другом банке (32 процента).
Из числа респондентов с опытом задержки платежей по кредитам, 40 процентов заемщиков задерживали платежи на срок до пяти дней, 30 процентов — от 5 до 15 дней, 17 процентов — от 16 до 30 дней, 4 процента — от 1 до 2 месяцев и 8 процентов — свыше двух месяцев.
Среди клиентов, допускающих просрочку, доли мужчин и женщин одинаковы. Однако мужчины чаще допускают просрочку обязательств по кредитным обязательствам, так как среди заемщиков женщин больше.
«Что касается возрастных характеристик, то результаты нашего исследования показали, что больше всего должников с просрочкой принадлежат возрастной группе от 40 до 49 лет (36 процентов всех заемщиков, задерживающих платежи). Еще 32 процента клиентов с просрочкой — это 30–39-летние, 15 процентов — 50–59-летние, 11 процентов — 18-29-летние. Меньше всего среди клиентов с просрочкой (7 процентов) представителей старшего поколения — 60 лет и старше, хотя именно эта возрастная группа увеличила свое присутствие среди клиентов с опытом просрочки между первой и второй волной (с 1 процента до 7 процентов)», — отметил вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Кирилл Демин.
30 процентов всех заемщиков с просроченной задолженностью живут в Москве и Московской области, 10 процентов — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 28 процентов заемщиков с проблемами в обслуживании долга живут в городах с населением до 500 тысяч человек. На города-миллионники приходится 21 процент таких должников, а на города с населением от 500 тысяч до миллиона человек — 12 процентов.
Среди заемщиков без просрочек 46 процентов проживают в городах с населением до 500 тысяч человек, 19 процентов — в Москве и Московской области, 15 процентов — в городах-миллионниках, 14 процентов — в городах с населением от 500 тысяч до миллиона человек и 6 процентов — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
«Мы также изучили особенности клиентов в зависимости от количества кредитов. Понятно, что чем больше кредитов оформлено на заемщика, тем выше риск задержки платежей — причем фактором риска становится наличие трех и более кредитов. Так, среди заемщиков с опытом просроченной задолженности 38 процентов имеют два кредита, 24 процента — три кредита, 22 процента — один кредит, 8 процентов — четыре кредита и 7 процентов — пять и более кредитов. Среди клиентов без просрочки подавляющее большинство составляют заемщики с одним (42 процента) или двумя займами (27 процентов). Доли заемщиков с тремя, четырьмя, пятью и более кредитами без просрочки составляют 18 процентов, 8 процентов и 5 процентов соответственно», — сказал Демин.
Допустив просрочку, 30 процентов респондентов первой волны спрашивали в банке, что делать в сложившейся ситуации, а 29 процентов предупредили банк о готовности произвести оплату позже. Во второй волне доли клиентов, действующих таким образом, значительно не изменились и составили 33 процента и 32 процента соответственно. Третьей по частоте стратегией поведения клиентов является внесение платежа позже нужной даты и без коммуникации с банком (19 процентов и 23 процента в первой и второй волне соответственно).
«Мы специально провели исследование в две волны, чтобы понять динамику поведения заемщиков. Результаты опроса показали, что за полгода финансовая культура улучшилась: люди стали чаще предпринимать активные действия для погашения просроченной задолженности. Доля тех, кто просто игнорирует просрочку, сократилась вдвое — с 10 до 5 процентов. Подчеркну, что банк всегда готов рассматривать все те жизненные обстоятельства заемщиков, которые препятствуют своевременному погашению кредита. Важно сразу же предупредить банк и вместе найти приемлемый вариант решения проблемы — например, это могут быть кредитные каникулы или реструктуризация со снижением суммы ежемесячного платежа и увеличением срока кредита», — сказал Демин.
Данные были собраны онлайн опросом (CAWI) по формализованной анкете. Применялась квотная направленная выборка с заданным распределением по месту проживания, полу и возрасту. Размер выборки первой волны составил 1000 человек, второй волны — 968 человек.