Компания "Комстар-ОТС" 7 февраля вышла на Лондонскую фондовую биржу, предложив инвесторам 7,5 миллиона акций, принадлежащих дочерней компании АФК "Система" Ecu Guest Holding и 139 миллионов акций, выпущенных в рамках допэмиссии, сообщают издание "Газета" и газета "Ведомости". Всего компания, капитализация которой после IPO достигла 3 миллиардов долларов, разместила 35 процентов акций и привлекла около миллиарда долларов.
Это второе по величине IPO российской компании по объему привлеченных средств. Первое место занимает материнская компания "Комстара" АФК "Система", которой удалось год назад привлечь свыше полутора миллиардов долларов. Размещением "Комстара" занимались Deutsche UFG, Goldman Sachs и "Ренессанс Капитал".
Предварительные торги GDR "Комстара" начались 7 февраля, а биржевые запланированы на 13 февраля. В ходе предварительных торгов цена GDR комании снизилась на 5 процентов, упав до 6,87 процента за расписку.
Как сообщает Reuters со ссылкой на банковские источники, спрос при IPO в 1,7 раза превышал предложение. Свыше трети расписок было выкуплено американскими инвесторами, а около 25 процентов GDR досталось покупателям из Великобритании.