Корпорация Алишера Усманова "Металлоинвест" намерена провести первичное размещение акций (IPO), на котором предложит инвесторам четверть своего капитала, пишут "Ведомости". IPO планируется провести осенью 2008 года.
Узнайте больше в полной версии ➞Планируется, что сама компания продаст инвесторам 10 процентов акций, а еще 15 процентов пропорционально своим долям разместят нынешние акционеры "Металлоинвеста". Организаторами IPO станут крупнейшие инвестиционные банки - Merrill Lynch, Credit Suisse и Deutsche Bank. Хотя место проведения размещения пока неизвестно, предположительно им может стать Нью-Йорк.
Акционеры рассчитывают, что в ходе IPO компания будет оценена не менее чем в 30 миллиардов долларов. При таком раскладе, "Металлоинвест" получит от размещения 2,5-3 миллиарда долларов, в то время как ее акционеры - 3,7-4,5 миллиарда.
Планировавшееся ранее слияние "Металлоинвеста" с "Норильским Никелем" отложено из-за смены собственника последнего. Кроме того, Усманова и его партнеров не устраивает оценка стоимости компании для этой сделки. С помощью IPO они надеются существенно повысить ее цену.
В 2007 году российские компании смогли привлечь в результате IPO 29 миллиардов долларов, что стало лучшим итогом среди всех стран Европы.