Мировая экономика вступила в полосу не просто волатильности, а стратегических рисков. Проблемы растут как снежный ком, заявил секретарь президентской комиссии по ТЭК, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на энергетической панели в ходе ПМЭФ.
Он напомнил, что отказ от основополагающих принципов Бреттон-Вудской системы, связанных с золотым обеспечением, привел к масштабной необеспеченной эмиссии денег. «С 2008 года денежная масса в мире увеличилась на более чем 30 триллионов долларов, из которых на США и Еврозону пришлась почти половина», — отметил Игорь Сечин. По его мнению, результатом такой политики стал масштабный переток капитала из реального сектора в виртуальный, который привел к гипертрофированному росту массы фиктивного капитала. «Сегодня его объем превышает 500 триллионов долларов — это почти в пять раз больше мирового ВВП. За последние 20 лет это соотношение выросло в полтора раза», — рассказал Сечин.
Он обратил внимание, что этот феномен не обошел стороной и российскую финансовую систему. В России этот показатель уже приближается к 100 процентам ВВП. «Еще Аристотель считал наиболее неестественной ту форму обогащения, при которой деньги производят деньги. Вся современная финансовая система построена на этом», — подчеркнул Сечин. Он привел данные Института международных финансов, согласно которым за последние 15 лет объем мирового долга фактически удвоился. По оценке Международного валютного фонда, к концу текущего года общий государственный долг Японии достигнет почти 205 процентов ВВП, США — почти 130 процентов, Франции — 120 процентов, Великобритании — 105 процентов.
Глава «Роснефти» отметил, что экономист Джон Мейнард Кейнс в труде «Общая теория занятости, процента и денег» предупреждал об опасности превращения продуктивных инвестиций в спекулятивные пузыри. По мнению Кейнса, когда развитие производственного капитала в стране становится побочным продуктом деятельности «казино» финансового рынка, оно вряд ли будет осуществляться успешно. «Принятая сегодня монетаристская концепция говорит о том, что деньги имеют собственную стоимость, а не являются исключительно инструментом расчетов — платежным средством. Именно эта концепция и формирует пузырь на финансовом рынке», — заметил Игорь Сечин.
По его мнению, долг большинства стран сегодня не обеспечен реальными финансовыми активами. Даже физическое золото, находящееся в хранилищах США (а это более 14 тысяч тонн), покрывает лишь 5 процентов от 39 триллионов долларов американского долга. «При этом значительная часть золота, хранящегося в Америке, ей не принадлежит — более 40 процентов этих запасов было передано из других стран на хранение», — рассказал Сечин.
Он также отметил, что золотой запас Франции покрывает лишь 9 процентов государственного долга этой страны, Японии — 1,5 процента, Великобритании — чуть более 1 процента. Подводя итог, Игорь Сечин процитировал британского историка и социолога Арнольда Тойнби: «Цивилизации не убивают, они сами совершают самоубийство». Ключевые риски формируются внутри самой системы, резюмировал он.
