"Аргументы и факты" первыми из российских издательских домов заявили о намерении выпустить облигации на 1,5 миллиарда рублей.
Как пишет газета "Ведомости", в минувшую пятницу советы директоров ЗАО "АиФ" и ООО "Объединенный издательский дом Медиа Пресса" приняли решение разместить облигации совместно учрежденной компании "Аиф — Медиа Пресса — финанс" на сумму 1,5 миллиарда рублей. Выпуск трехлетних облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей будет размещен на ММВБ путем открытой подписки. Поручителями займа выступят ЗАО "Аргументы и факты", ООО "Объединенный издательский дом Медиа Пресса" и ООО "Промсвязьфинанс".
Вырученные деньги будут направлены на расширение распространительской сети издательского дома в регионах (сейчас это более 1500 розничных киосков в Москве и регионах, которыми управляют "МОБ Союзпечать", "Ария-АиФ", "Метро-пресс" и другие), а также на модернизацию оборудования типографии.
Выпуск облигаций — логичный шаг перед выходом на биржу, рассуждает аналитик МДМ-банка, просивший не указывать его имени в печати. "Сейчас довольно много медийных компаний либо уже заявили о проведении IPO, либо готовятся к этому: CTC Media готовит размещение на NASDAQ, издатель "Из рук в руки" [компания Trade Media East] уже разместилась на Лондонской фондовой бирже, также известно о планах "ТВ-3", — говорит он. Президент "ПромСвязьКапитала" Павел Хохряков подтвердил, что IPO входит в планы "АиФ", однако сроки выхода на биржу называть затруднился.
Инвесторы считают, что облигации "АиФ" будут востребованы, и предсказывают, что примеру ИД могуг последовать и другие печатные СМИ.
Издательский дом "Аргументы и факты" ("АиФ") и типографский комплекс "Объединенный издательский дом Медиа Пресса" аффилированы с компанией "ПромСвязьКапитал", управляющей небанковскими активами акционеров Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых. Согласно базе "СПАРК-Интерфакс", оборот "Объединенного издательского дома Медиа Пресса" в 2004 году составил 61 миллион долларов, чистая прибыль – 3 миллиона доалларов. ИД "Аргументы и факты" издает одноименную газету (по данным TNS Gallup Media, аудитория одного номера составляет около 8,5 миллионов человек), а также газеты "АиФ. Здоровье", "АиФ. Долгожитель", журналы "Дочки-матери", "АиФ на даче", "АиФ. Суперзвезды", "АиФ. Семейный совет" и другие. По оценкам участников рынка, оборот ИД – более 60 миллионов долларов.