Альфа-Банк завершил размещение ценных бумаг, обеспеченных портфелем потребительских кредитов, на сумму десять миллиардов рублей. Спрос со стороны инвесторов в несколько раз превысил объем выпуска, причем большинство заявок поступило от физических лиц.
Руководитель дирекции сложного кредитования и структурного финансирования Альфа-Банка Юлия Лапшина отметила, что фабрика секьюритизации в банке уверенно встает на рельсы.
«Мы планируем масштабировать это направление бизнеса и продолжать выпускать облигации с залогом, обеспеченным розничными кредитами. Для банковского сектора такие сделки крайне важны: они позволяют банкам эффективно высвобождать капитал, привлекать ликвидность и, как следствие, продолжать динамично развиваться», — подчеркнула она.
Это вторая сделка банка по программе секьюритизации после июньского выпуска ипотечных ценных бумаг на 35 миллиардов рублей совместно с ДОМ.РФ. Новая эмиссия стала первой для Альфа-Банка, где в качестве обеспечения выступает портфель потребительских кредитов. Структура сделки является статической, что означает отсутствие включения новых кредитов в состав залогового обеспечения.
Высокий интерес инвесторов, отметили в Альфа-Банке, обусловлен повышенной доходностью по сравнению с банковскими депозитами на аналогичные сроки, а также надежностью структуры сделки, подтвержденной наивысшим кредитным рейтингом ААА от рейтингового агентства АКРА. Как рассказали в пресс-службе банка, такие сделки позволяют финансовым институтам эффективно высвобождать капитал и привлекать ликвидность для динамичного развития.