Совкомбанк завершил присоединение «Хоум кредит энд финанс банк» (Хоум Банк). Таким образом, Хоум Банк 7 апреля 2025 года прекратил существование как отдельное юридическое лицо.
Интеграция двух банков заняла 11 месяцев. В Совкомбанке отметили, что это один из самых быстрых процессов объединения финансовых организаций как в России, так и в мире.
Согласно аудированной отчетности Совкомбанка по МСФО за 2024 год, итоговый чистый доход от приобретения Хоум Банка составил 19 миллиардов рублей. Такой доход, уточнили в банке, возникает при покупке компании с дисконтом к справедливой стоимости ее чистых активов и обязательств.
На момент сделки у Хоум Банка было три миллиона активных клиентов, портфель розничных кредитов объемом 202 миллиарда рублей и депозитный портфель в размере 169 миллиардов рублей. В результате сделки Совкомбанк избежал затрат на органическое привлечение клиентов, выдачу кредитов и сбор депозитов — совокупная экономия оценивается в несколько миллиардов рублей.
Дополнительно в команду Совкомбанка вошли около трех тысяч сотрудников Хоум Банка, а розничная сеть банка расширилась на 84 тысячи точек выдачи POS-кредитов, что также было достигнуто без дополнительных затрат на набор персонала и временных и логистических затрат на создание сети продаж POS-кредитов.
Сделка реализована в два этапа: на первом этапе Совкомбанк приобрел десять процентов Хоум Банка за денежные средства, на втором — оставшиеся 90 процентов путем эмиссии 1,8 миллиарда новых акций. Количество выпущенных акций Совкомбанка увеличится с 20,7 миллиарда до 22,5 миллиарда штук после регистрации дополнительной эмиссии в апреле 2025 года.
Бывшие владельцы Хоум Банка, получившие в оплату сделки акции Совкомбанка, приняли на себя обязательства не продавать полученные акции в течение шести месяцев с момента закрытия сделки. После завершения этого моратория количество акций в свободном обращении (free float) Совкомбанка вырастет.
«Приобретение Хоум Банка позволило нам укрепить лидирующие позиции на рынке розничного кредитования и стать абсолютными лидерами в POS-кредитовании. Мы получили значительное увеличение клиентской базы и кредитного портфеля, а также ценный опыт команды Хоум Банка. Уверен, что в долгосрочной перспективе синергия наших бизнесов продолжит приносить дополнительные выгоды как клиентам, так и акционерам банка», — рассказал председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.