В 2024 году объем покупок частных инвесторов за вычетом продаж составил 458 миллиардов рублей — это на 60 процентов больше, чем в 2023-м. Наибольшей популярностью у клиентов пользовались фонды денежного рынка: люди продолжали активно совершать сделки и диверсифицировать портфели. А еще среди частных инвесторов стало больше молодежи и клиентов из разных регионов России. К таким выводам пришли эксперты СберИнвестиций, изучив активность клиентов-физлиц в 2024 году.
Число новых клиентов брокера Сбера выросло на 62 процентов по сравнению с предыдущим годом. Общее число клиентов достигло 6,9 миллиона, что на 13 процентов больше, чем в 2023 году. Количество фондированных инвесторов за тот же период выросло на 18 процентов. Объем активов брокера Сбера составил около двух триллионов рублей, то есть увеличился на 18 процентов по сравнению с прошлым годом.
Из всех инструментов частные инвесторы чаще всего выбирали биржевые фонды. Чистый приток средств в них превысил 206 миллиардов рублей и составил 42 процента от всех нетто-покупок клиентов СберИнвестиций. Это почти в пять раз больше, чем в 2023 году. В целом объем активов фондов за год вырос на 229 процентов — с 61 до 296 миллиардов рублей.
Основной интерес инвесторов-физлиц был сосредоточен на фондах денежного рынка, ведь именно этот инструмент позволяет получать доходность на уровне ключевой ставки и выводить деньги в любой момент. Чистый приток средств в такие фонды за год увеличился с 42 до 201 млрд рублей, а общий объем активов — с 43 до 263 миллиардов. В лидерах спроса — биржевой фонд «Сберегательный» (SBMM), который в СберИнвестициях можно приобрести без брокерской комиссии.
Хотя в 2024 году нетто-покупки облигаций снизились со 175 до 170 миллиардов рублей, популярность флоатеров у клиентов СберИнвестиций выросла. Чистый приток средств в облигации с плавающей процентной ставкой увеличился с 25 до 73 миллиардов рублей и составил 43 процента от нетто-покупок всех облигаций (в 2023 году — 14 процентов). Частные клиенты осознанно подходят к инвестициям и выбирают инструменты, которые соответствуют текущей ситуации на рынке.
Поскольку частные инвесторы во многом переключились на инструменты денежного рынка, чистый приток средств в акции снизился с 59 до 51 миллиарда рублей и составил 14 процентов от всех вложений. Наибольшую часть в портфелях клиентов-физлиц по объему активов заняли Сбер, «Газпром» и «Лукойл». А самыми популярными по числу держателей стали акции Сбера, «Газпрома», «Роснефти» и ВТБ.
Диверсификация портфелей частных инвесторов в 2024 году продолжила расти. Число клиентов, инвестирующих более чем в два инструмента, увеличилось на 46 процентов. Хотя инвесторов, которые вкладываются только в акции, стало на 14 процентов больше, среднее количество эмитентов в их портфелях увеличилось с 5,25 до 5,32. Инвестировать только в облигации стали на 9 процентов реже. А среднее число инструментов в портфелях за год выросло с 1,34 до 1,39.
В прошлом году расширилась география инвесторов. Если в 2023 году лидером по активности присоединения к СберИнвестициям была Москва, то в 2024-м вперед по этому показателю вырвалась Ростовская область. Также в топ-регионов по числу новичков-инвесторов вошли Свердловская, Новосибирская и Нижегородская области. Еще один тренд 2024 года — среди частных инвесторов стало больше молодежи. По сравнению с 2023 годом число новичков в возрасте 18–35 лет выросло на 30 процентов.
«Главным трендом 2024 года стал стремительный рост популярности инструментов, доходность которых зависит от ключевой ставки. Частные инвесторы оперативно реагировали на изменения, происходящие на фондовом рынке, и перекладывали деньги в активы в соответствии с текущей ситуацией — фонды денежного рынка и облигации с плавающим купоном. Несмотря на общее снижение рынка акций, мы не увидели сильного падения спроса на этот инструмент. Это означает, что инвесторы понимают: многие бумаги недооценены, так что их имеет смысл приобрести на долгосрочную перспективу», — отметила директор Управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова.