Цены на электронику и бытовую технику китайского производства в наступающем году скорее всего заметно вырастут. Во-первых, этому поспособствуют санкции США в отношении китайских компаний, закупающих по всему миру микрочипы. А во-вторых, новоизбранный президент Трамп с приходом к власти наверняка реализует свои угрозы осложнить работу китайских компаний новыми ограничениями. Эксперты предупреждают, что на этот раз они могут коснуться технологий, используемых в начинке смартфонов и других приборов бытового назначения, цены на которые ожидаемо вырастут. При этом в России из-за изменения курсов валюты и усложнившейся логистики цены уже подросли и судя по всему это не последняя коррекция. К чему готовиться покупателям, и как скоро вырастет спрос на услуги мастерских по ремонту бытовой техники — в материале «Ленты.ру».
Администрация США 2 декабря ввела новые санкции, ужесточающие поставки передовых технологий в Китай. Ограничения распространились на 24 вида оборудования для выпуска полупроводниковых компонентов, не попавших в черный список во время введения предыдущих мер — в октябре 2022-го и октябре 2023 года, а также на три вида программного обеспечения.
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com
Поставщикам оборудования, использующим компоненты или технологии американского происхождения, запретили вести бизнес сразу со 140 компаниями из КНР, включая SMIC и Huawei. Для продажи продукции фирмам, внесенным в черный список, мировым производителям придется оформлять специальные лицензии, получение которых по факту является практически невозможным, выяснил FT. По словам министра торговли США Джины Раймондо, мера направлена на снижение способности КНР производить «самые передовые чипы», используемые Пекином для модернизации оборонного сектора.
Новые риски для технологического развития Китая несет в себе и победа Дональда Трампа на президентских выборах. Именно он в 2017 году внес в черный список компанию Huawei, ограничив телекоммуникационному гиганту доступ к американским технологиям. После инаугурации Трамп может вернуться к вопросу усиления санкций, из-за чего китайский рынок еще в первой половине 2024 года нарастил закупки полупроводников с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ).
Системы памяти сегодня используются в огромном количестве устройств, от смартфонов и компьютеров до бытовой техники, отметил в разговоре с «Парламентской газетой» интернет-аналитик Эльдар Муртазин. Типы этих систем отличаются друг от друга, но если США все же решат ударить по ним «широким фронтом», включив в ограничительные списки общедоступные и массовые микрочипы, цены на бытовую технику могут резко вырасти, полагает он.
Процесс поставок чипов в Китай в таком случае усложнится, логистические цепочки удлинятся, а растущие издержки производители техники закономерно захотят переложить на потребителей, пояснил аналитик. Исходя из сложившейся практики, о новых санкциях, вероятно, объявят до конца января, но какое-то время на рынке будет представлена техника из старых запасов, так что увеличение цен станет заметным не раньше лета 2025 года, допустил Муртазин.
Пока же принятые меры, несмотря на их внешнюю масштабность, все-таки оказались мягче, чем планировали в администрации Джо Байдена изначально. Из перечня исключили компанию Changxin Memory Technologies (СХМТ), ведущего китайского производителя чипов памяти DRAM. Избежать ограничений ей удалось благодаря ходатайству японских властей. Они, в свою очередь, руководствовались прагматичными соображениями: японская Tokyo Electron является крупнейшим поставщиком литографического оборудования для СХМТ, а ее выручка на китайском рынке в первой половине 2024 года достигла 45 процентов от совокупных объемов.
Санкции в отношении Китая ускорят технологическое развитие страны
Помочь решить проблему с комплектующими может их заказ у производителей из других стран, порассуждал в беседе с «Лентой.ру» ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. Китайские компании могут воспользоваться опцией параллельного импорта, либо купить и включить в орбиту группы компаний самих производителей электронных комплектующих, допустил он. К тому же, если такие ограничения будут введены, для КНР это станет толчком для развития своих технологий и производства собственных чипов, добавил спикер.
Фото: Aly Song / Reuters
Вопросом локализации технологий в Китае озаботились еще несколько лет назад. Санкции, ограничившие доступ Huawei к мобильным ИТ-сервисам Google, заставили группу в срочном порядке заняться выпуском своей первой версии HarmonyOS, которая изначально базировалась на открытом коде Android. В конце ноября 2024 года The Financial Times узнала о подготовке Huawei к выпуску первого флагманского смартфона на собственной операционной системе — HarmonyOS Next. Речь фактически идет о подготовке конкурента для двух основных игроков (iOS от Apple и Android от Google), отмечали эксперты.
За несколько месяцев до этого, в сентябре, акции полупроводниковых компаний Китая выросли на новости о том, что страна близка к созданию собственных машин для выпуска 8-нм чипов. Ценные бумаги Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development и Shanghai Highly Group взлетели до максимума в ходе одной торговой сессии — на 10 процентов, а акции Sanhe Tongfei Refrigeration прибавили 20 процентов, и также уперлись в дневной лимит. По мнению экспертов RHCC, минимальное отставание КНР от мировых лидеров в этой сфере составляет минимум 15 лет. Тем не менее, инвесторов в китайскую полупроводниковую отрасль вдохновило наличие некоторого прогресса.
Китай вполне успешно развивает собственное полупроводниковое производство, 8-нанометровый техпроцесс освоен на промышленном уровне, а отставание, если и есть, то минимальное. Поэтому большую роль в вопросе установки цен будут играть ограничения международных платежей и расчетов, а не компонентной базы
Создание полностью независимых производственных цепочек потребует времени и значительных ресурсов, внес ложку дегтя в оптимистичный прогноз директор по операциям компании X-Border Игорь Перфильев. Пока сложно предсказать, насколько быстро страна сможет компенсировать возможные потери из-за санкций, резюмировал собеседник.
Фото: Zhu Haipeng / VCG / Getty Images
Введение ограничений на поставку электронных компонентов не обязательно отразится на ценах готовой продукции, предположил ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент». Последние будут зависеть от конкуренции в том или ином сегменте, а она среди производителей ИТ-техники и техники для связи и без того высока. И даже если стоимость электронных комплектующих прибавит 10 процентов, это не гарантирует пропорционального роста стоимости устройств, в которых используются эти чипы.
«Производители техники могут увеличить цену на меньшую, не столь ощутимую величину, или сократить свои расходы другими способами, — допустил Баранов. — Например, это может быть использование другого вида пластика для корпусов, уменьшение их толщины, или внесение изменений в конструкцию устройств. И даже если цены действительно взлетят, покупатели всегда смогут воспользоваться услугами вторичного рынка».
Уход компаний с российского рынка способствовал хаотичному разбросу цен
Отечественный рынок электроники и умной техники в 2024 году лихорадило не столько в связи с повышением цен, сколько в связи с их хаотичностью, рассказал «Ленте.ру» генеральный директор Tenda Technology в России и странах СНГ Виктор Ван Юньлун. Средний рост розничной стоимости, по его словам, составил за год не более 7-12 процентов, при этом, вне зависимости от периодов распродаж, колебания доходили до десятков процентов. Причин тому оказалось несколько.
Во-первых, ряд крупных игроков официально покинули рынок, однако их продукция по-прежнему продается. Только поставки теперь не централизованные, а частные. Поэтому и за ценами особо никто не следит. Разброс в течение года, по данным аналитики OZON, DNS и Wildberries, в розничных ценах превышает 35 процентов. И это при относительно стабильном курсе доллара
Второй важный момент — удорожание дешевых товаров. Возросший спрос в низком ценовом сегменте заставил вендоров реагировать ценой, в то время как медианная стоимость более дорогих позиций оставалась стабильной, обратил внимание представитель Tenda Technology.
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
В 2023 году иностранные производители бытовой техники и электроники уже предупреждали дистрибьюторов о повышении закупочной стоимости, объясняя это ростом курсов валюты и ее общей волатильностью. Однако на продукцию, производимую в РФ, цены тогда планировали сдерживать. В конце 2024 года ситуация изменилась: отпускные цены решили поднять и отечественные компании, аргументировав это невозможностью оттягивать дальше.
В последнем квартале 2024 года представленные в России иностранные и отечественные компании направили торговым сетям уведомления об увеличении цен на свои товары. Французская «Группа "СЕБ-Восток"» (Tefal, Rowenta, Krups и др.) предупредила, что с января поднимет стоимость в среднем на 10 процентов, а к причинам отнесла удорожание комплектующих, повышение затрат на логистику и рост стоимости оборотного капитала. Принадлежащая турецкому Arcelic компания IPH appliances (бренды Beko, Indesit, Grundig) обновила ценники с начала декабря — как на локальную продукцию, так и на импортную.
Со 2 декабря на 10 процентов подорожала и продукция Kuppersberg: под этой маркой выпускают холодильники, посудомоечные машины, духовые шкафы. Несколько месяцев в компании старались сдерживать рост цен, однако в какой-то момент это стало невозможным, пояснил ее гендиректор Дмитрий Шашкин. Двухэтапную корректировку ценников — в декабре и январе — запланировал и бренд бытовой техники Vard (бывший Electrolux). В обеих компаниях ссылались на высокую ключевую ставку, курсы валют и удорожание логистики.
Фото: Анна Раткогло / РИА Новости
Именно финансовый фактор стал третьей и заключительной причиной повышения цен, добавил Ван Юньлун. Полюс заключения сделок по маржинальному объему рынка сместился в Китай или на Ближний Восток, в то время как вся логистика и страховки продолжили оплачиваться по высоким кредитным ставкам, действующим в России.
Еще один собеседник «Коммерсанта» рассказал, что некоторым дистрибуторам и ретейлерам РФ в 2024 году пришлось заняться вопросом оптимизации расходов. Если в начале 2025 года ситуация не изменится, к весне 2025-го ряду компаний придется уйти с рынка потребительской электроники или урезать обороты, заметил он. Уже сейчас продукция отдельных брендов бытовой техники представлена на рынке в ограниченном количестве из-за трудностей с кредитованием и платежами, согласился с инсайдером гендиректор Vard Андрей Беляков.
Мастерские могут увеличить стоимость ремонта на фоне повышения спроса
Розничная продажа электроники и бытовой техники — одна из самых чувствительных к девальвации рубля отраслей, поэтому снижение курса моментально перекладывается на конечного потребителя, объяснил скорость изменений Гатауллин. Ситуацию не спасает даже наличие складских запасов товаров, закупленных по более выгодному обменному курсу. Так, в декабре, на фоне предновогоднего повышения покупательской активности, ретейлеры подняли цены примерно на 10 процентов, и аналогичного удорожания, по мнению эксперта, можно ожидать и в первом квартале 2025 года.
может подорожать продукция HONOR и Xiaomi в 2025 году
«Стоимость китайских гаджетов будет увеличиваться, причем как в части базовых моделей, так и премиального сегмента. Здесь китайские производители продолжат последовательное замещение теряющих позиции западных брендов», — поделился он своим взглядом на ситуацию.
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
Цены на продукцию компаний HONOR и Xiaomi могут вырасти в пределах 10–20%, внес уточнение Перфильев. Однако вряд ли они достигнут уровня iPhone, так как эти бренды ориентированы на более доступные сегменты рынка. Тем не менее, даже такое повышение стоимости может сделать их менее конкурентоспособными по сравнению с другими производителями, считает он.
По оценкам генерального директора Tenda Technology в России и странах СНГ, ожидаемый рост цен на аналогичную продукцию на отечественном рынке в новом году составит около 12-17 процентов. Существенное влияние на сдерживание смогут оказать только компании среднего ценового сегмента, осуществляющие собственные и регулярные поставки в Россию, предположил собеседник.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
При этом эксперты, опрошенные «Лентой.ру», разошлись в прогнозах по поводу возможного оттока потребителей в сегмент ремонтных услуг. Такая ситуация сейчас сложилась на автомобильном рынке: в условиях волатильной валюты, увеличения пошлин и удорожания новых машин, россияне все чаще стали пользоваться услугами автомобильных мастерских и ремонтировать средства передвижения, а не менять их на новые. Об этом в социальных сетях писали и сами представители автосервисов.
«Тенденция ремонта старой техники вместо покупки новой вполне может распространяться и на другие сектора», — назвал вполне реалистичным такой сценарий директор по операциям компании X-Border. Пытаясь оптимизировать расходы, потребители будут стараться продлить срок службы старой бытовой техники, а не гнаться за модными новинками, допустил он. Если спрос на услуги по ее ремонту и обслуживанию возрастет, это может повлечь за собой и рост цен на запчасти и работы, признал Перфильев.
Впрочем, Гатауллин в таком сценарии усомнился. Россияне скорее начнут совершать покупки с использованием других инструментов, таких как BNPL («Buy now pay later», возможность разбить стоимость покупки на несколько платежей с выплатами в течение нескольких месяцев), и разного рода рассрочек платежей, нежели перестанут баловать себя технологичными обновлениями, предположил научный сотрудник.