МСП Банк выступил соорганизатором размещения выпуска биржевых облигаций компании «Торговый дом «РКС-Сочи», входящей в группу компаний «РКС Девелопмент». Об этом говорится в сообщении МСП Банка.
Размещение бездокументарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций серии 002Р-01 с централизованным учётом прав номинальной стоимостью 1 000 российских рублей каждая со сроком погашения в 1092-й день со дня начала размещения (23 декабря) происходит по открытой подписке. Вторым соорганизатором выступает ИК «Септем Капитал».
Номинальный объем выпуска — 500 000 000 рублей, количество бумаг — 500 000 штук. Цена размещения — 100 процентов от номинала (1 000 рублей). Бумаги имеют 12 квартальных купонов. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 12,5 процента годовых.
За первые два дня размещено почти 400 миллионов рублей, подано 438 заявок от инвесторов, средний размер заявки составил 451 тысячу рублей.
Основатель и основной акционер группы «РКС Девелопмент» Игорь Сагирян отмечает, что компания проводит уже второе размещение облигаций в текущем году, которое пользуется спросом у инвесторов. «Группа «РКС Девелопмент» начинает новый масштабный проект в Москве, который даст возможность компании перейти на новый этап развития. Размещение второго выпуска облигации позволяет реализовать данный проект по графику. Мы рады, что вновь нашим соорганизатором выступил МСП Банк, с которым мы выстроили отличные профессиональные отношения. Частные инвесторы видят в нашей компании надежного эмитента и активно участвуют в нашем новом размещении», — говорит он.
По словам Дениса Кучкина, генерального директора ИК «Септем Капитал», сегмент облигаций для девелоперов малой и средней капитализации продолжает активно расти. «Новое успешное размещение «РКС Девелопмент» явное тому подтверждение. Интерес инвесторов смещается от непосредственно покупки квартир к инвестированию в облигации компаний, строящих эти квартиры. Это важное изменение поведения инвесторов, которое позволяет нам рассчитывать на продолжение роста сектора облигаций МСП», — подчеркнул он.