Минфин России отчитался о доразмещении евробондов в рамках обмена

Министерство финансов России в рамках обмена доразмещает еврооблигации на 1,404 миллиарда долларов с погашением в 2027 году, на 2,5 миллиарда долларов — с погашением в 2047 году. Об этом сообщается на сайте ведомства. Доходность 10-летних бондов составляет 4 процента, 30-летних — 5,2 процента.

13 сентября Минфин объявил о начале обмена облигаций двух выпусков внешних займов с погашением в 2018 и 2030 годах на новые бумаги с погашением в 2027 и 2047 годах. Организаторами обмена выступают «ВТБ Капитал», Газпромбанк, «Сбербанк КИБ».

Материалы по теме:

Из них выйдет долгРоссия заняла деньги за рубежом впервые за три года

25 мая 2016

Как сообщил РИА Новости руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев, спрос на еврооблигации России, размещаемые в ходе обмена выпусков с погашением в 2018 и 2030 году на новые, составил около 6 миллиардов долларов, заявки на новые бумаги подали 135 инвесторов.

В размещении новых бумаг приняло участие много новых инвесторов. «Это так называемые real money, хедж-фонды, частные инвесторы заходили в основном в короткую бумагу. Были также азиатские страховые компании, они предпочитали выпуск с погашением в 2047 году», — сказал Соловьев.

19 июня Минфин начал размещение суверенных еврооблигаций. Объем выпуска бумаг со сроком погашения в 30 лет составил два миллиарда долларов. Еще на миллиард были выпущены евробонды сроком на 10 лет. Доходность 10-летнего транша составляет 4,25 процента, 30-летнего — 5,25 процента.

В сентябре 2016 года Россия разместила десятилетние евробонды на 1,25 миллиарда долларов. В мае прошлого года страна также взяла в долг 1,75 миллиарда долларов.